Propriedades customizadas

Ao realizar a integração com o HubSpot, a Hubla automaticamente cria propriedades customizadas necessárias para transferir informações entre as duas plataformas.

Importante

Não remova as propriedades customizadas criadas pela integração, pois elas são essenciais para garantir o correto funcionamento da conexão entre a Hubla e o HubSpot.

Para acessar as propriedades:

1. No HubSpot, acesse a área de Configurações clicando no ícone no canto superior direito.

2. Na seção Gerenciamento de dados, selecione a opção Propriedades.

3. Na tela de Propriedades, selecione o objeto Propriedades de Negócio.

4. Utilize o filtro pelo termo hbl_ para exibir todas as propriedades que a Hubla cadastrou na plataforma.

Propriedades

Identificador Externo Texto de linha única

Representa o identificador único de uma fatura.

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Último Evento de Integração Texto de linha única

Representa o último evento recebido no HubSpot uma fatura.

Valores possíveis	Descrição
invoice.created	Quando uma fatura é criada com sucesso e já está disponível para pagamento.
invoice.payment_succeeded	Quando uma fatura é paga com sucesso.
invoice.payment_failed	Quando uma fatura apenas com o método de pagamento sendo Cartão de Crédito efetua tentativa de cobrança e falha.
invoice.expired	Quando uma fatura não foi paga até a data de vencimento.
invoice.refunded	Quando uma fatura que estava paga é reembolsada com sucesso.

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UTM Source Texto de linha única

Representa o valor de utm_source capturado no momento da compra

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UTM Medium Texto de linha única

Representa o valor de utm_medium capturado no momento da compra

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UTM Campaign Texto de linha única

Representa o valor de utm_campaign capturado no momento da compra

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UTM Content Texto de linha única

Representa o valor de utm_content capturado no momento da compra

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UTM Term Texto de linha única

Representa o valor de utm_term capturado no momento da compra

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Automação de Fluxo de Trabalho

Configure um fluxo de trabalho automatizado no HubSpot utilizando o valor presente na propriedade "Último Evento de Integração". Isso permitirá que você gerencie o pipeline de negócios de forma automática e eficiente, otimizando o acompanhamento e a organização das oportunidades de vendas.

Detalhamento do fluxo:

• Acesse a área de Fluxos de Trabalho (Workflows):

  • No HubSpot, vá para a área de Automação e selecione Fluxos de Trabalho.

• Crie um novo fluxo de trabalho:

  • Clique em Criar Fluxo de Trabalho baseado em negócios e selecione a ação de ramificação, que neste caso será baseado no valor da propriedade do negócio chamada "Último Evento de Integração".

• Defina o gatilho do fluxo:

  • Configure o fluxo para ser acionado sempre que o valor da propriedade "Último Evento de Integração" for atualizado. Esse campo será atualizado automaticamente pela Hubla, refletindo o último status da integração.

• Adicione ações ao fluxo:

  • Atualização do pipeline de negócios: Com base no valor dessa propriedade, você pode definir ações que automaticamente movam o negócio dentro do pipeline. Por exemplo, se o valor indicar "Compra Concluída", o negócio pode ser movido para a etapa "Fechado Ganho". Se o valor indicar "Compra Cancelada", o negócio pode ser movido para a etapa "Fechado Perdido".

  • Notificações e Tarefas: Inclua ações adicionais, como envio de notificações para a equipe de vendas, ou criação de tarefas de follow-up, dependendo do status da integração.

• Personalize o fluxo conforme sua estratégia:

  • Dependendo das suas necessidades de acompanhamento de vendas, você pode adicionar ramificações ao fluxo para diferentes cenários. Por exemplo, se um pagamento falhar, o fluxo pode adicionar uma tarefa de acompanhamento ou reenvio de oferta.

• Teste e ative o fluxo de trabalho:

  • Antes de ativar o fluxo, execute um teste para garantir que ele está funcionando corretamente e atualizando o pipeline conforme esperado. Após os testes, ative o fluxo de trabalho para que ele comece a operar em tempo real.

Benefícios desse fluxo:

• Automação do pipeline: O status do negócio no pipeline é atualizado automaticamente com base nos eventos de integração da Hubla, eliminando a necessidade de intervenções manuais.

• Eficiência no acompanhamento: A equipe de vendas pode focar em oportunidades reais, enquanto o HubSpot faz o acompanhamento automático de mudanças de status.

• Redução de erros: Automatizar o gerenciamento do pipeline reduz o risco de erros humanos, como esquecer de atualizar o status de um negócio.

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Esse fluxo automatizado garante que as informações de vendas da Hubla sejam perfeitamente sincronizadas e organizadas no HubSpot, proporcionando maior controle sobre o pipeline e melhorando a eficiência operacional da equipe.